«Social Responsibility Fonds» mit Rekordausschüttung 2023
Über den «Social Responsibility Fonds» investieren wir gemeinsam mit unseren Kunden in soziale Projekte, die auf die UN-Nachhaltigkeitsziele «Armutsbekämpfung» und «Gesundheitsversorgung» einzahlen. So lässt sich nachhaltiger Vermögensaufbau mit gesellschaftlicher Wertschöpfung hervorragend verbinden, wie die Ergebnisse des Jahres 2023 eindrucksvoll bestätigen.
Die Idee, mit einer Vermögensanlage nicht nur eine finanzielle Rendite zu erwirtschaften, sondern gleichzeitig einen Beitrag für mehr Chancengleichheit in der Gesellschaft zu leisten, hat Colin&Cie bereits im Jahr 2019 umgesetzt. Die Auflage des «Social Responsibility Fonds» erfolgte damit um einiges früher, als Nachhaltigkeitsstandards bei Geldanlagen mit der Berücksichtigung von Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) in das Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit kam.
Mit dem «Social Responsibility Fonds» investiert Colin&Cie an den Finanzmärkten nach dem Best-in-Class-Ansatz in eine Auswahl der besten Anlagen weltweit und berücksichtigt dabei strenge ESG-Kriterien sowie den kategorischen Ausschluss nicht nachhaltiger Branchen. Auf Basis des daraus resultierenden Portfolios mit Fokus auf Dividendenrendite konnte in den vergangenen Jahren, welche durch eine hohe Volatilität an den Börsen gekennzeichnet waren, hervorragende und überdurchschnittliche Renditen erzielt werden.* Die Wertentwicklung des Fonds liegt seit Fondsauflage mit 5,5 Prozent p.a. deutlich über der einer vergleichbaren globalen Dividendenstrategie, die für denselben Zeitraum eine Durchschnittsrendite von 1,9 Prozent p.a. aufweist.
Teile der Dividendenerträge werden in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz und potenziell anderen Hilfsorganisationen in soziale und nachhaltige Projekte investiert. Die Investoren stimmen jährlich über die Verwendung der Überschüsse ab und entscheiden so, welche Projekte finanziert werden sollen. Anders als bei Spenden werden die Projektbeiträge aus dem «Social Responsibility Fonds» direkt und ohne Verwässerung durch Verwaltungs- und Administrationskosten den ausgewählten Projekten zugeführt.
*Diese Informationen und Ansichten begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten.
Trotz des schwachen Börsenjahres 2022 konnte der Fonds einen Rekord-Überschuss von 300’000 Franken erwirtschaften, welcher 2023 in die Projekte fliesst. Thomas Warnecke, CEO und Gründer von Colin&Cie, zeigt sich über diese Entwicklung mehr als zufrieden: «Wir konnten in den vergangenen viereinhalb Jahren zusätzlich zu einer sehr attraktiven finanziellen Rendite auch eine soziale Rendite von insgesamt 855'000 Franken erwirtschaften und diese in nachhaltige Projekte investieren. Das ist in doppelter Hinsicht ein grosser Erfolg.»
Die Investorenumfrage 2023 brachte folgendes Ergebnis: Zwei Drittel der abgegebenen Stimmen entfielen auf das Themenfeld «Unterstützung benachteiligter Kinder und junger Erwachsener», darunter Projekte wie Nachhilfeunterricht und Feriencamps für Kinder aus einkommensschwachen Haushalten und Asylunterkünften sowie die Begleitung sozial benachteiligter junger Menschen während der Berufsausbildung. Ein Drittel der abgegebenen Stimmen entfielen auf das Themenfeld «Begleitung älterer und kranker Menschen», darunter Projekte wie die Anschaffung von Fahrzeugen für Fahrten von Menschen mit stark eingeschränkter Mobilität und die Errichtung regelmässiger Mittagstische für Senioren mit einer Rente unterhalb der Armutsgrenze.
Entsprechend dieser Gewichtung werden in diesem Jahr von Colin&Cie und seinen Kunden zwölf lokale Rotkreuz-Projekte in der Schweiz und Deutschland unterstützt.
Was das Rote Kreuz mit den Erlösen des «Social Responsibility Fonds» im vergangenen Jahr bewirkt hat, können Sie unter www.colin-cie.com/de/engagement nachlesen.
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