Wirksame Hilfe für sozial benachteiligte und kranke Menschen
Im Rahmen der «Social Responsibility Initiative» von Colin&Cie werden in diesem Jahr konkrete Massnahmen zur Armutsbekämpfung und Gesundheitsversorgung mit einem Betrag von 328'000 Franken unterstützt. Die Initiative basiert auf dem Erfolg des für diesen Zweck eigens aufgelegten, nachhaltigen Anlagefonds sowie der aktiven Beteiligung von Kunden und Mitarbeitern.
Der Social Responsibility Fonds
Mit dem im Frühjahr 2019 von Colin&Cie aufgelegten Social Responsibility Fonds können Anlegerinnen und Anleger nachhaltigen Vermögensaufbau betreiben und mit Teilen der Fondserlöse Menschen in Not helfen. Dabei investiert Colin&Cie an den Finanzmärkten nach dem Best-in-Class-Ansatz in eine Auswahl der besten Anlagen weltweit und berücksichtigt dabei strenge Kriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG). Nicht nachhaltige Bereiche werden kategorisch ausgeschlossen. Auf Basis des daraus resultierenden Portfolios mit Fokus auf Dividendenrendite konnte der Social Responsibility Fonds seit seiner Auflage - ohne Berücksichtigung der jährlichen Ausschüttungsbeträge - eine Wertentwicklung in Euro von 7,6 % p.a. (6,5 % in CHF) erzielen. Im aktuellen Jahr liegt die Rendite auf Basis Ytd 30.09.2024 bei 14,6 % (in Euro) und 12,6 % (in CHF) und damit über vergleichbaren Aktienindizes wie dem STOXX Europe 600 (11,9 %) respektive dem Swiss Performance Index (11,2 %).
Der Ausschüttungsbetrag des Anlagejahres 2023 in Höhe von 328'000 Franken fließt im Herbst 2024 in soziale und nachhaltige Projekte von Hilfsorganisationen in der Schweiz (Rotes Kreuz), Deutschland (Rotes Kreuz) und Luxemburg (Nestwärme). Insgesamt sind es bis heute rund 1,2 Millionen Franken, die in konkrete Massnahmen für mehr Chancengleichheit und weniger Armut in der Gesellschaft investiert wurden. Das Gesamtergebnis aus Wertentwicklung und Ausschüttungsbeträgen zeigt, dass sich eine attraktive finanzielle Rendite sehr gut mit einer bedeutenden sozialen Rendite kombinieren lässt.
Die aktive Beteiligung der Kunden
Eine Besonderheit der «Social Responsibility Initiative» ist, dass die Anlegerinnen und Anleger in einer jährlichen Umfrage mitbestimmen, welche Projektbereiche vorrangig berücksichtigt werden sollen. In diesem Jahr entfielen zwei Drittel der abgegebenen Stimmen auf das Themenfeld «Unterstützung sozial benachteiligter Kinder und junger Erwachsener» und ein Drittel auf das Themenfeld « Unterstützung kranker Menschen und mobilitätseingeschränkter Senioren». Entsprechend dieser Gewichtung werden in diesem Jahr von Colin&Cie neun Projekte unterstützt, darunter die Durchführung von Feriencamps für Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren aus einkommensschwachen Familien, die Begleitung sozial benachteiligter junger Menschen während der Berufsausbildung sowie die Optimierung der Krankenhaus-Versorgung von Patienten mit einer Krebserkrankung.
Die aktive Beteiligung der Mitarbeiter
Die Colin&Cie-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter an den verschiedenen Standorten werden bereits frühzeitig in die Auswahl geeigneter Projekte eingebunden. Einige von ihnen fungieren zudem als Projektpatin oder Projektpate. Ihre Aufgabe ist es, sich regelmäßig mit den Projektverantwortlichen der Hilfsorganisationen auszutauschen und Einsicht in die Entwicklung der Maßnahmen zu erhalten. Durch den lokalen Bezug der Projekte und die enge Verbindung zu den Projektverantwortlichen wird gewährleistet, dass die Hilfe am richtigen Ort ankommt.
Danke für Vertrauen und Engagement
Wir danken unseren geschätzten Investoren für ihr Vertrauen sowie ihre Teilnahme an der diesjährigen Umfrage. Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die im Rahmen der Initiative den Auswahlprozess begleiten und/oder als Projektpatin/Projektpate fungieren, danken wir für ihr Engagement. Wir freuen uns darauf, gemeinsam noch viele sinnstiftende Projekte zu unterstützen, die indirekt den Erhalt von Frieden und Wohlstand fördern.
Was Colin&Cie und seine Kunden mit den Erlösen des «Social Responsibility Fonds» im Projektzeitraum 2023/24 bewirkt haben, lesen Sie unter www.colin-cie.com/de/engagement
Disclaimer – Rechtlicher Hinweis
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Die Fondsgesellschaft des «Social Responsibility Fonds» ist: ETHENEA Independent Investors S.A., Munsbach, Luxembourg. Der Prospekt und die Basisinformationsblätter (PRIIPs-KID), Statuten oder Verwaltungsreglement sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos bei der Fondgesellschaft (https://www.ethenea.com/de-ch/_drittfonds/social-responsibility-funds-global-engagement/) oder deren Vertreterin in der Schweiz: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich, bezogen werden.
