« Social Responsibility Fund » : distribution record 2023
Par le biais du « Social Responsibility Fund », nous investissons ensemble avec nos clients dans des projets sociaux qui contribuent directement à la réalisation d’objectifs de développement durable comme la « Réduction de la pauvreté » et les « Soins de santé ». Il est donc possible d'associer de manière parfaitement cohérente la construction d'un patrimoine durable et la création d’une valeur sociale, comme le démontrent de manière impressionnante les résultats de l'année 2023.
Dès 2019, Colin&Cie a conçu l'idée de ne pas seulement générer un rendement financier avec nos placements, mais de contribuer en même temps à une plus grande égalité des chances dans la société. Le lancement du « Social Responsibility Fund » a eu lieu bien avant que la prise en compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise (ESG) ne fassent leur apparition dans la conscience du grand public.
Avec le « Social Responsibility Fund », Colin&Cie investit sur les marchés financiers en adoptant une approche « Best in Class » qui consiste à sélectionner les meilleurs placements mondiaux, tout en appliquant rigoureusement des critères ESG stricts et en excluant de manière catégorique les secteurs non durables. En se basant sur le portefeuille ainsi constitué, orienté vers la génération de rendements sous forme de dividendes, des performances excellentes et supérieures à la moyenne ont été obtenues au cours des dernières années, caractérisées par une forte volatilité sur les marchés boursiers.* Depuis le lancement du fonds, son rendement annuel (5,5 %) dépasse nettement celui d'une stratégie de dividendes globale comparable, qui affiche un rendement moyen de 1,9 % sur la même période.
Une partie des revenus issus des dividendes est investie dans des projets sociaux et durables en partenariat avec la Croix-Rouge, et éventuellement d'autres organisations humanitaires. Chaque année, les investisseurs ont la possibilité de voter sur l'allocation des excédents, déterminant ainsi les projets à financer. Contrairement aux dons, les contributions aux projets provenant du « Social Responsibility Fund » sont directement allouées aux projets sélectionnés, sans être grevées par des frais de gestion et d'administration.
*Ces informations et opinions ne constituent pas une sollicitation, une offre ou une recommandation d'acheter ou de vendre des instruments d'investissement.
Malgré la faiblesse de l'année boursière 2022, le fonds a réussi à dégager un excédent record de 300 000 francs suisses, qui sera réaffecté dans des projets sociaux et durables en 2023. Thomas Warnecke, CEO et fondateur de Colin&Cie, se montre plus que satisfait de cette évolution : « Au cours des quatre dernières années et demie, nous avons été en mesure de générer, en plus d'un rendement financier très attrayant, un rendement social d'un montant total de 855 000 francs suisses que nous avons investi dans des projets durables. C'est un grand succès à double titre ».
L'enquête auprès des investisseurs 2023 a donné les résultats suivants : deux tiers des voix exprimées se sont orientés vers le thème du « soutien aux enfants et aux jeunes adultes défavorisés ». Cela englobe des projets tels que des cours de soutien scolaire, des séjours de vacances pour les enfants issus de ménages à faibles revenus ou de centres d'accueil pour les demandeurs d'asile, ainsi que l'accompagnement de jeunes socialement défavorisés pendant leur formation professionnelle. Un tiers des votes exprimés ont porté sur le thème de « l’accompagnement des personnes âgées et des malades », incluant des projets tels que l’acquisition de véhicules pour le transport des personnes à mobilité réduite et la mise en place de repas réguliers pour les personnes âgées dont la pension est inférieure au seuil de pauvreté.
En accord avec cette répartition, Colin&Cie et ses clients soutiendront cette année douze projets locaux de la Croix-Rouge en Suisse et en Allemagne.
Pour découvrir ce que la Croix-Rouge a accompli l'année dernier grâce aux revenus du « Social Responsibility Fund » veuillez consulter notre site web www.colin-cie.com/fr/engagement
Disclaimer – avis légales
Cette publication a été réalisée par le bureau d'investissement du groupe Colin&Cie. Les informations et opinions contenues dans ce document sont basées sur des sources que nous estimons fiables. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir la fiabilité, l'exhaustivité ou l'exactitude de ces sources. Toutes les informations et les taux cités sont uniquement à jour au moment de cette publication et sont susceptibles d'être modifiés à tout moment sans préavis. Le contenu est basé sur de nombreuses hypothèses formulées par le groupe Colin&Cie. Il convient de noter que des hypothèses différentes peuvent conduire à des résultats sensiblement différents. Les prévisions et évaluations ne sont valables qu'au moment de la préparation de cette publication et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Les performances passées d'un investissement ne constituent pas une garantie des résultats futurs. Certains investissements peuvent subir des pertes de valeur soudaines et substantielles. Ces informations et opinions ne constituent pas une sollicitation, une offre ou une recommandation d'acheter ou de vendre des instruments d'investissement ou d'effectuer toute autre transaction. Nous recommandons aux investisseurs intéressés de consulter leur conseiller personnel avant de prendre des décisions sur la base de ce document afin que les objectifs d'investissement personnels, la situation financière, les besoins individuels et le profil de risque ainsi que d'autres informations puissent être dûment pris en compte dans le cadre d'une consultation complète. Les informations contenues dans cette publication sont du matériel de marketing distribué uniquement à des fins publicitaires.
