Lussemburgo
Generale
La Colin& Cie Lussemburgo S.A. (in seguito denominata il "gestore patrimoniale") è una società anonima (société anonyme) costituita secondo le disposizioni legali lussemburghesi con sede legale in 16, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach. Contatti: Telefono +352 272 135 205, Fax: +352 26 35 24 17, E-Mail: info@colin-cie.com. Gli azionisti sono Colin&Cie AG e KRI Beteiligungs-GmbH. La lingua della corrispondenza è il tedesco e l‘inglese. Il gestore patrimoniale fornisce servizi di gestione patrimoniale per i suoi clienti.
Organizzazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da Thomas Warnecke, Björn Recher e Jost Rodewald. La direzione è composta da Björn Recher, Bernd Klingbeil e Joachim Erdmann.
Supervisione
Il gestore patrimoniale è membro del sistema lussemburghese di tutela e indennizzo degli investitori: Système d’indemnisation des investisseurs Luxembourg (SIIL), indirizzo postale: Protection des déposants et des investisseurs, CSSF, 2991 Lussemburgo, e-mail: cpdi@cssf.lu, ed è soggetto al controllo da parte dell'Autorità lussemburghese di vigilanza finanziaria: Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF, www.cssf.lu), 110, route d’Arlon, 2991 Lussemburgo. L’organo di revisione attuale è AVEGA Revision S.à.r.l. (www.avega-revision.lu), 2, rue Edward Steichen, 2540 Lussemburgo, e Moore Audit S.A. (www.moore-audit.lu), 5, rue de Turi, 3378 Roeser.
Reclami
I reclami riguardanti il gestore patrimoniale possono essere presentati per iscritto alla persona responsabile dei reclami dei clienti, Sig. Björn Recher, (Colin&Cie Luxembourg S.A., 16, Rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Lussemburgo). Al fine di garantire una gestione rapida ed efficiente del reclamo, è necessario includere il seguente contenuto: identità, indirizzo, numero di deposito/conto corrente, motivo del reclamo.
I reclami verranno elaborati il prima possibile. Se non è stata inviata alcuna risposta al cliente entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo, verrà inviata una conferma di ricezione contenente i dati di contatto della persona responsabile dell'elaborazione del reclamo. Successivamente, una risposta sarà inviata per iscritto entro un mese dal ricevimento del reclamo. Se il gestore patrimoniale non risponde entro questo termine, informerà il cliente dei motivi del ritardo e indicherà quando è previsto che la revisione sia completata.
Se il cliente non è soddisfatto della risposta del gestore patrimoniale, la procedura per la risoluzione extragiudiziale dei reclami può essere richiesta alla Commissione di vigilanza finanziaria del settore finanziario del Lussemburgo (CSSF in breve), 283, route d ' Arlon, 2991 Luxembourg (www.cssf.lu). Il reclamo deve essere presentato alla CSSF entro un mese dal primo deposito del reclamo con il gestore patrimoniale. La denuncia deve essere presentata per posta a (Commissione di Sorveglianza del Secreur Financier, département juridique CC, 283 route d'Arlon 2991 Lussemburgo), via fax (+352 26 25 1 - 2601), via e-mail (reclamation@cssf.lu) o inviato online.
Il reclamo deve contenere una motivazione e, se del caso, essere presentata insieme ad altri documenti. A tale proposito, si dovrebbe fare riferimento anche al regolamento della CSSF n. 16 - 07 sulla risoluzione extragiudiziale delle denunce.
Foro competente
La Colin&Cie Lussemburgo S. A. è autorizzata a prestare servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione patrimoniale in Lussemburgo, Belgio, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Francia, Austria, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Svezia, Slovenia, Spagna e Ungheria. Tutti i rapporti giuridici tra il cliente e il gestore patrimoniale sono disciplinati dal diritto lussemburghese. Il luogo di adempimento, il luogo di riscossione dei crediti per i clienti con domicilio all'estero e il foro competente esclusivo per tutti i procedimenti è il Lussemburgo. Tuttavia, il gestore patrimoniale ha il diritto di citare in giudizio il cliente presso qualsiasi altro tribunale competente.
Guidelines (only in German)
Vergütungspolitik Colin&Cie Luxembourg S.A.
Richtlinie für nachhaltige Investments
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
Svizzera
Generale
La Colin&Cie Svizzera SA (di seguito denominata "gestore patrimoniale") è una società anonima costituita secondo le disposizioni del diritto svizzero con sede a Zurigo in Gerbergasse 5, 8001 Zurigo. Gli azionisti sono Colin&Cie AG. Il gestore patrimoniale ha diverse filiali in Svizzera:
Zurigo: Gerbergasse 5,8001 Zurigo
Schaffhausen: Vordergasse 76,8201 Schaffhausen
Lugano: Via F. Pelli 13a, 6900 Lugano
Il gestore di patrimoni fornisce ai suoi clienti servizi di gestione patrimoniale e consulenza in materia di investimenti.
Organizzazione
Il consiglio di amministrazione è composto da Thomas Warnecke e Björn Recher. La direzione è composta da Walter Arnold e Leendert van Hoeken.
Supervisione
Il gestore patrimoniale è autorizzato dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Berna (www.finma.ch), in qualità di gestore patrimoniale ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. a della Legge federale sugli istituti finanziari (LlsFi).
Il gestore patrimoniale è controllato dall'organismo di vigilanza AOOS - Schweizerische Aktiengesellschaft für Aufsicht, Clausiusstrasse 50, 8006 Zurigo (www.aoos.ch) - che è autorizzato e vigilato dalla FINMA.
Il revisore dei conti è Grant Thornton AG, Claridenstrasse 35, 8027 Zurigo (www.grantthornton.ch).
Reclami
I reclami relativi alla società possono essere inviati per iscritto al membro della direzione incaricato della gestione dei reclami dei clienti, il sig. Leendert van Hoeken (Colin&Cie Schweiz AG, Gerbergasse 5, 8001 Zurigo). Al fine di garantire un trattamento rapido ed efficiente del reclamo, è necessario che esso contenga le seguenti informazioni: identità, dati di indirizzo, numero di deposito/conto, motivo del reclamo.
La società è affiliata all'Organo di mediazione OFS Ombud Finanza Svizzera, 16 Boulevard des Tranchées, 1206 Genève, (www.ombudfinance.ch). In caso di controversie, i clienti della società possono rivolgersi all'ufficio di conciliazione, che gestisce la procedura in modo non burocratico, equo, rapido, imparziale e a costi contenuti o gratuiti per i clienti.
Foro competente
Il gestore patrimoniale è autorizzato a prestare consulenza in materia di investimenti e gestione patrimoniale esclusivamente in Svizzera. Tutti i rapporti giuridici tra il cliente e il gestore patrimoniale sono disciplinati dal diritto svizzero. Il luogo di adempimento, il luogo di riscossione dei crediti per i clienti con domicilio all'estero il foro competente esclusivo per tutti i procedimenti è la Svizzera. Tuttavia, il gestore patrimoniale ha il diritto di citare in giudizio il cliente presso qualsiasi altro tribunale competente.
Protezione dei dati
I principi di protezione dei dati sono regolati nelle condizioni generali e nella dichiarazione sulla privacy dei dati.
Il gestore patrimoniale elabora e utilizza i dati personali per la fornitura di servizi finanziari nel contesto dell'esecuzione dei contratti e / o dell'invio mirato di informazioni di mercato e aziendali. Con la sua firma, il cliente dà il suo consenso al trattamento dei dati personali. Il cliente può revocare l'elaborazione e l'uso dei dati personali in qualsiasi momento (fatte salve le eccezioni legali).
Conflitti di interesse
Sebbene il gestore patrimoniale collabori con diversi fornitori di servizi finanziari, non sempre è possibile trovare il migliore, il più economico e il più vantaggioso. La cooperazione si basa sulla fiducia e sulla revisione periodica dei loro servizi, soprattutto rispetto ad altre istituzioni finanziarie.
Il gestore patrimoniale fa parte del Gruppo Colin&Cie. di cui fanno parte altre società con sede in Svizzera e Lussemburgo. Le società del Gruppo forniscono servizi di asset management nell'ambito della valutazione degli strumenti di investimento, della predisposizione delle raccomandazioni di investimento, della gestione dei portafogli modello, dello sviluppo dei prodotti finanziari, del controllo degli investimenti e della gestione dei rischi.
Nel caso di servizi per il gestore patrimoniale, le società fornitrici del gruppo possono ricevere una remunerazione da parte di terzi in relazione alle attività di gestione patrimoniale. In particolare, tali società possono ricevere dalle società di gestione di organismi di investimento collettivo eventuali sovrapprezzi di emissione fino al 50% della commissione amministrativa applicata al patrimonio del fondo, e dagli emittenti fino all'1% del volume di investimento collocato. Tali pagamenti possono anche derivare da investimenti effettuati dal gestore di patrimoni per conto dei suoi clienti. Questi pagamenti potrebbero incentivare le società del Gruppo che forniscono servizi al gestore di patrimoni a formulare raccomandazioni per prodotti e servizi che non sono nell'interesse del cliente, ma a favorire quelli che generano rendimenti più elevati. Il gestore di patrimoni è consapevole di questi incentivi. Di conseguenza, il gestore di patrimoni esamina sempre obiettivamente le raccomandazioni d'investimento, i cambiamenti nei portafogli modello e nei prodotti finanziari per verificarne la conformità secondo il principio di perseguimento della migliore esecuzione possibile degli ordini dei clienti.
Questi pagamenti potrebbero incentivare le società del Gruppo che forniscono servizi al gestore di patrimoni a formulare raccomandazioni per prodotti e servizi che non sono nell'interesse del cliente, ma a favorire quelli che generano rendimenti più elevati. Il gestore di patrimoni è consapevole di questi incentivi. Di conseguenza, il gestore di patrimoni esamina sempre obiettivamente le raccomandazioni d'investimento, i cambiamenti nei portafogli modello e nei prodotti finanziari per verificarne la conformità secondo il principio di perseguimento della migliore esecuzione possibile degli ordini dei clienti.
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