«Social Responsibility Fund» – distribuzione record 2023
Attraverso il «Social Responsibility Fund», co-investiamo assieme ai nostri clienti in progetti sociali che partecipano gli obiettivi di sostenibilità delle NU ovvero «riduzione della povertà» e «assistenza sanitaria». Si tratta di un modo eccellente per combinare l'accumulo sostenibile di patrimonio con la creazione di valore sociale, come confermato dagli ottimi risultati del 2023.
L'idea di non limitarsi a generare da un investimento un semplice ritorno finanziario, ma di contribuire allo stesso tempo a maggiori opportunità per la nostra società, Colin&Cie ha attuato questa idea già nel 2019. Il lancio del «Social Responsibility Fund» è avvenuto quindi molto prima che il grande pubblico fosse sensibilizzato agli standard di sostenibilità negli investimenti finanziari e considerando i criteri ambientali, affari sociali e corporate governance (ESG).
Con il «Social Responsibility Fund» Colin&Cie investe nei mercati finanziari secondo l'approccio best-in-class. Colin&Cie investe nella selezione dei migliori investimenti a livello mondiale, tenendo conto di rigorosi criteri ESG e dell'esclusione categorica di settori non sostenibili. Sulla base del portafoglio risultante, con un'attenzione particolare al rendimento da dividendi, negli ultimi anni sono stati ottenuti rendimenti eccellenti e superiori alla media, caratterizzati da un'elevata volatilità dei mercati azionari.* Dal lancio del fondo, la sua performance del 5,5% annuo è significativamente superiore rispetto a quella di una strategia globale di dividendi, che nello stesso periodo ha registrato un rendimento medio dell'1,9% annuo.
Una parte dei proventi dei dividendi viene investita, in collaborazione con la Croce Rossa e potenzialmente con altre organizzazioni umanitarie, in progetti socialmente sostenibili. Gli investitori votano ogni anno sull'utilizzo delle eccedenze e decidono così quali progetti finanziare. A differenza delle donazioni, i contributi ai progetti del «Social Responsibility Fund» vengono assegnati direttamente ai progetti selezionati senza essere diluiti dai costi di gestione e amministrazione.
* Queste informazioni e opinioni non costituiscono una sollecitazione, offerta o raccomandazione per acquistare o vendere strumenti d'investimento.
Nonostante la debolezza del mercato azionario del 2022, il fondo è riuscito a generare un'eccedenza record di 300.000 franchi svizzeri, che confluirà nei progetti nel 2023. Thomas Warnecke, CEO e fondatore di Colin&Cie, è più che soddisfatto di questo sviluppo: «Negli ultimi quattro anni e mezzo, oltre a un rendimento finanziario molto interessante, siamo riusciti anche a generare un rendimento sociale per un totale di 855.000 franchi svizzeri e a investirlo in progetti sostenibili. Si tratta di un grande successo sotto due punti di vista».
Il sondaggio sugli investitori 2023 ha dato il seguente risultato: due terzi dei voti espressi sono stati per l'area tematica «Sostegno ai bambini e ai giovani adulti svantaggiati» che comprende, progetti come il tutoraggio e i campi di vacanza per i bambini provenienti da famiglie a basso reddito e da centri di accoglienza per richiedenti di asilo l'accompagnamento di giovani socialmente svantaggiati durante la formazione professionale. Un terzo dei voti espressi è andato all'area tematica «Accompagnamento di anziani e malati», che comprende progetti come l'acquisto di veicoli per gli spostamenti di persone con mobilità gravemente limitata e l'istituzione di mense regolari per gli anziani con pensioni inferiori alla soglia di povertà.
In linea con l’esito del sondaggio, quest'anno Colin&Cie e i suoi clienti sostengono dodici progetti locali della Croce Rossa in Svizzera e Germania.
Per conoscere i risultati ottenuti dalla Croce Rossa con i proventi del «Social Responsibility Fund» lo scorso anno, è possibile consultare il sito www.colin-cie.com/it/impegno
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