Un aiuto efficace per le persone socialmente svantaggiate e malate
Nell'ambito dell'“Iniziativa di responsabilità sociale” di Colin&Cie, quest'anno vengono sostenute misure specifiche per la lotta alla povertà e l’assistenza sanitaria con un importo di 328'000 franchi. L'iniziativa si basa sul successo del fondo di investimento sostenibile creato appositamente per questo scopo e con la partecipazione attiva di clienti e dipendenti.
Il Fondo di Responsabilità Sociale
Con il Social Responsibility Fund lanciato da Colin&Cie nella primavera del 2019, gli investitori contribuiscono a costituire un patrimonio sostenibile e utilizzare parte dei proventi del fondo per aiutare le persone in difficoltà. Colin&Cie investe nei mercati finanziari secondo l'approccio best-in-class tramite una selezione dei migliori investimenti a livello mondiale, tenendo conto di rigorosi criteri ambientali, sociali e di governance (ESG). Le aree non sostenibili sono categoricamente escluse. Sulla base del portafoglio risultante, con un'attenzione particolare al rendimento da dividendi, dal suo lancio, escludendo gli importi annuali di distribuzione il fondo per la Responsabilità Sociale ha ottenuto una performance in euro del 7,6% annuo (6,50% in CHF). Nell'anno in corso, il rendimento al 30 settembre 2024 è del 14,6% (in euro) e del 12,6% (in CHF), superando indici azionari comparabili come lo STOXX Europe 600 (11,9%) e lo Swiss Performance Index (11,2%).
L'importo di distribuzione di 328'000 franchi svizzeri per l'anno d'investimento 2023 sarà destinato nell'autunno 2024 a progetti sociali e sostenibili di organizzazioni umanitarie in Svizzera (Croce Rossa), Germania (Croce Rossa) e Lussemburgo (Nestwärme). Finora, un totale di circa 1,2 milioni di franchi svizzeri è stato devoluto a misure concrete per una maggiore parità di opportunità e una minore povertà nella società. Il risultato complessivo della performance e degli importi distribuiti dimostra che un interessante rendimento finanziario può essere combinato molto bene ad un significativo ritorno sociale.
Il coinvolgimento attivo dei clienti
Una caratteristica particolare dell'“Iniziativa di responsabilità sociale” è dato dal fatto che gli investitori partecipano ad un sondaggio annuale per determinare quali aree di progetto debbano essere privilegiate. Quest'anno, due terzi dei voti espressi sono stati a favore del “Sostegno a bambini e giovani adulti socialmente svantaggiati” e un terzo a favore del “Sostegno a malati e anziani con mobilità limitata”. In linea con questa ponderazione, quest'anno Colin&Cie sostiene nove progetti, tra cui l'organizzazione di campi vacanze per bambini dai 6 ai 12 anni provenienti da famiglie a basso reddito, il sostegno a giovani socialmente svantaggiati durante la formazione professionale e l'ottimizzazione delle cure ospedaliere per i pazienti affetti da cancro.
La partecipazione attiva dei dipendenti
I dipendenti di Colin&Cie nelle varie sedi sono coinvolti nella selezione dei progetti adatti fin dalle prime fasi. Alcuni di loro svolgono anche il ruolo di tutor dei progetti. Il loro compito è quello di scambiare regolarmente informazioni con i responsabili dei progetti delle organizzazioni umanitarie e di farsi un'idea dello sviluppo delle misure. La natura locale dei progetti e gli stretti legami con i responsabili dei progetti garantiscono che gli aiuti arrivino al posto giusto.
Grazie per la vostra fiducia e il vostro impegno
Desideriamo ringraziare i nostri stimati investitori per la loro fiducia e la loro partecipazione al sondaggio di quest'anno. Desideriamo inoltre ringraziare i nostri dipendenti che sono coinvolti nel processo di selezione nell'ambito dell'iniziativa e/o che fungono da tutor del progetto per il loro impegno. Ci auguriamo di poter lavorare insieme a molti altri progetti significativi che promuovano indirettamente il mantenimento della pace e della prosperità.
Per scoprire cosa hanno realizzato Colin&Cie e i suoi clienti con i proventi del “Fondo per la responsabilità sociale” nel periodo del progetto 2023/24, visitare il sito www.colin-cie.com/it/impegno
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La società di gestione del "Social Responsibility Fund" è: ETHENEA Independent Investors S.A., Munsbach, Lussemburgo. Il prospetto e i documenti contenenti le informazioni chiave (PRIIPs-KID), lo statuto o il regolamento di gestione, nonché le relazioni annuali e semestrali possono essere richiesti gratuitamente alla società del fondo (https://www.ethenea.com/it-ch/_fondi-di-terzi/social-responsibility-funds-global-engagement/) o il suo rappresentante in Svizzera: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zurigo.
