Stabilizzazione del portafoglio con investimenti alternativi

Gli investimenti alternativi aumentano la diversificazione, riducendo così le fluttuazioni e avvicinando il portafoglio all'obiettivo di investimento, come dimostrato nell’anno 2022.

L'anno scorso per i mercati finanziari, è stato un anno difficile caratterizzato da correzioni in parte a doppia cifra e questo sia nelle obbligazioni che nelle azioni, quest’ultime tuttavia si sono riprese nel quarto trimestre. Un confronto globale mostra come la maggior parte degli investitori ha subito rendimenti negativi.

Tuttavia, nei nostri mandati, a fronte della debolezza degli investimenti tradizionali come azioni e obbligazioni, che hanno pesato sui portafogli, gli investimenti alternativi hanno svolto il loro ruolo di stabilizzazione del portafoglio. La nostra esigenza di aumentare la diversificazione e di ridurre la correlazione per rapporto gli investimenti tradizionali nel 2022 ha dato i suoi frutti. In questo processo, il nostro approccio selettivo si è distinto per la vicinanza al management e per l'elevato livello di trasparenza che ne deriva. L'unica nota dolente proviene dal tema della proprietà intellettuale, sempre a causa delle conseguenze della pandemia di Corona.

Leggete anche la nostra ultima valutazione della situazione per il 1° trimestre 2023.

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